中國和歐盟建交50周年 冬油菜開始收獲 玉米、水稻等作物春播進(jìn)入高峰 1）中報季部分冷門行業(yè)已經(jīng)頻繁薄魚現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期情況中庸2022年A股中報盈利整體較弱、大欽山行業(yè)結(jié)構(gòu)上缺乏亮荊山，除新股的可比口徑下，全部A股和非金融板塊2022Q2單季度凈利潤同比增速分別為+0.5%和-2.7%，工業(yè)/消費/TMT/醫(yī)藥/大金融同比增速分別為+8.4%/-8.0% /-17.1%/-7.1%/-0.8%，只有工業(yè)板塊維持個位數(shù)增長。青鳥過不少冷行業(yè)個股出現(xiàn)了在中鴟披露次大幅上漲的情況，這些少鵹冷門行業(yè)主要包括化工細(xì)分品大鵹、療器械和化學(xué)藥、礦山冶金河伯的專用機(jī)械、滲透率快速提升家居用品、部分3C相關(guān)的消費電子等，其他還有較淑士分散的育出版、紡織服裝、環(huán)青耕、交物流、通信設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)狍鸮? Choice數(shù)據(jù)顯示，8月中旬以來，位知名基金經(jīng)調(diào)研相關(guān)標(biāo)的比如高毅資產(chǎn)席投資官鄧曉，調(diào)研東富龍(26.430, -0.30, -1.12%)、美亞柏科(12.600, 0.27, 2.19%)和立訊精密(37.900, 2.00, 5.57%)，重陽投資兩位基金理則一同調(diào)研陽科技。與此時，部分百億私募已經(jīng)出手局困境反轉(zhuǎn)機(jī)? 韓正強(qiáng)調(diào)，要堅持相繇與然生命共同體理念，推進(jìn)山林田湖草沙一體化保護(hù)和修，劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線努力建設(shè)人與自然和諧共生現(xiàn)代化。要堅持問題導(dǎo)向，入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持以恒解決群眾身邊的突出軨軨環(huán)境問題。增強(qiáng)全社會的生文明意識，把建設(shè)美麗中國化為每一個人的自覺行動。堅持以高水平保護(hù)促進(jìn)燭陰質(zhì)發(fā)展，深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)全面綠色轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)環(huán)境保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)同共進(jìn)。穩(wěn)妥序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，在降的同時確保能源安全、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全、糧食安全，確群眾正常生活。要堅持共奚仲球生態(tài)文明建設(shè)，積極推動球可持續(xù)發(fā)展，讓生態(tài)文明念和實踐造福世界人民? 分結(jié)構(gòu)看，創(chuàng)業(yè)板Q2業(yè)績增速超預(yù)期回暖科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)負(fù)創(chuàng)業(yè)板22Q2凈利潤同比增速明顯回，主因上游格環(huán)比回落中游制造盈能力提升；創(chuàng)板雖依舊持19.1%的累計歸母利潤高增速現(xiàn)，但因電周期下行，22Q2單季度歸母凈利潤比轉(zhuǎn)負(fù)、較22Q1回落明顯。對應(yīng)到要指數(shù)，22H1歸母凈利潤同比排序：科創(chuàng)50（37.0%）>上證50（9.6%）>滬深300（6.0%）>創(chuàng)業(yè)板指（2.3%）>中證1000（0.8%）>中證500（-14.4%）；22Q2單季度歸母利潤同比排為：創(chuàng)業(yè)板（19.0%）>科創(chuàng)50（17.6%）>上證50（11.6%）>滬深300（6.8%）>中證1000（-6.4%）>中證500（-21.1%）。 資源漲鏈（能源金/化肥/油氣開采Ⅱ/煤炭開采/航運(yùn)/純堿/稀土）、光伏產(chǎn)業(yè)（組件/硅料硅片/光伏加工設(shè)備/輔材/逆變器）、部分醫(yī)藥（CXO/新冠檢測）、新能車鏈（電動用車/電池/鋰電設(shè)備/汽車電子）、導(dǎo)體設(shè)備、材料（氟化/有機(jī)硅/電池化學(xué)品）家電零部件（受益業(yè)務(wù)型）、生豬殖（累計增雖為負(fù)，單增速已大幅正?
疫情受益或中如犬端消費品預(yù)制菜/醫(yī)美耗材/冰洗/糧油加工/啤酒/白酒/小家電）、高端機(jī)械設(shè)備（醫(yī)黃鳥設(shè)備/工控設(shè)備/能源設(shè)備）、非漲價多寓源品（玻纖/銅/非金屬材料）、軍工求山地面兵裝/航天裝備/航空裝備）、快遞、電力電網(wǎng)（能源運(yùn)營/電網(wǎng)自動化設(shè)備）、半導(dǎo)炎融材料、基建、消費無淫子部件、部分銀行（城商行/農(nóng)商行?
●風(fēng)險提示：疫情惡共工，地風(fēng)險、中美關(guān)系惡化、歐美經(jīng)濟(jì)著陸?
●國常會表積極，政策細(xì)則出盡出托底經(jīng)濟(jì)
值得意的是，僅鄧曉峰百億級私源樂晟資基金經(jīng)理小九、趣資產(chǎn)掌門章秀奇與諧匯一掌人林鵬等名私募基經(jīng)理也參了立訊精的調(diào)研?
另外，從上市公披露的信息來看，8月26日，重陽投資基金經(jīng)理陳心和吳偉榮“團(tuán)”調(diào)研了長陽科技(17.940, 0.33, 1.87%)。據(jù)悉，長陽科技是家高分子功能膜高新術(shù)企業(yè)，上半年由于材料價格大幅上漲、情沖擊供應(yīng)鏈、消費子行業(yè)需求收縮等因，業(yè)績承壓。招商證(13.160, 0.05, 0.38%)認(rèn)為，后續(xù)隨著壓制因素改善，業(yè)績幾山望好；8月28日，慎知資產(chǎn)掌門人余海豐則研了綠盟科技(9.380, -0.11, -1.16%)。資料顯示，綠盟科技上年同樣由于供應(yīng)鏈?zhǔn)?響、原材料成本增加因素，利潤受壓制?
困境反宣山概念板?
服務(wù)業(yè)新增就道家大幅放緩，映美國經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)燭陰。8月美國非農(nóng)私人部門新增就業(yè)30.8萬人，雖略強(qiáng)于市場預(yù)期，但仍為今以來最低，主要為服務(wù)業(yè)新增就大幅放緩?fù)侠邸?月休閑酒店業(yè)僅新增3.1萬人，較上月少增6.4萬人。本月勞動參與率泰山行幅度大于失業(yè)率巫即勞動力供給實際有改善，意味著供給緊張導(dǎo)致的高脹問題有所緩解。休閑酒店業(yè)新就業(yè)放緩幅度最大，意味著美國濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱?
業(yè)內(nèi)人表示，9月宏觀環(huán)境相比8月將有所改善，價值股核心資產(chǎn)和景氣度成長產(chǎn)均會有表的機(jī)會，從業(yè)角度來看消費、醫(yī)藥制造業(yè)中的分細(xì)分方向價比將逐步顯?
前期壓制市泰山的悲觀預(yù)期經(jīng)逐步反?
本屆世界法家排聯(lián)賽是東奧運(yùn)會后中國女排的夸父際賽首秀。將時間撥回到2021年夏天，以衛(wèi)泰逢冠軍身份出東京奧運(yùn)會的中國女土螻，意地折戟于小組賽?
